世界瓷砖进出口量盘点 世界市场略显疲态
腾讯家居 2018-10-08 09:00:00

《陶瓷世界评论 Ceramic World Review》最新报道称,2017年,世界瓷砖生产消费增速放缓,其中世界瓷砖产量达135.52亿㎡,世界瓷砖消费量为132.27亿㎡,与2016年相比均仅增长2%左右;而世界瓷砖出口更呈现负增长,这是自2009年以来的首次下降,同比下降了1.4%。

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生产消费同比仅增长2%

在瓷砖产量方面,2017年世界瓷砖产量达135.52亿㎡,与2016年相比增长2.2%。其中,亚洲瓷砖产量约占世界瓷砖产量的69.6%,2017年其瓷砖产量为94.38亿㎡,同比2016年的93.58亿㎡增长0.9%。

【编者注:关于中国的瓷砖产量,《陶瓷世界评论 Ceramic World Review》每年发布的数据与国内的统计有较大出入,以2017年的产量为例,中国建筑卫生陶瓷协会公布的是101.46亿㎡,但此处统计的亚洲瓷砖总产量仅为94.38亿㎡。对于这一差异,本文不作评述,仅如实编译供读者参考,下同。】

2017年世界瓷砖产量微增长主要受中国与印度尼西亚的瓷砖产量下降,以及印度、越南与伊朗的瓷砖产量增长影响。

欧洲的瓷砖产量为19.77亿㎡,占世界瓷砖总产量的14.6%。其中,2017年欧盟的瓷砖产量13.62亿㎡,同比2016年的13.04亿㎡增长4.4%,而欧盟以外的欧洲地区瓷砖产量为6.15亿㎡,增长了7.3%。

美国瓷砖产量基本保持稳定,从14.44亿㎡下降至14.36亿㎡,占世界瓷砖产量的10.6%,其中中南美的瓷砖产量为10.74亿㎡,略微下降1.1%,而北美的瓷砖产量为3.62亿㎡,略微上涨1.1%。

在过去的2~3年的时间里,非洲的瓷砖产量增长显著,2017年达到6.96亿㎡,占世界瓷砖总产量的5%。埃及以3亿㎡的瓷砖产量,巩固了其作为非洲最大的瓷砖生产国的地位;其次是尼日利亚,其瓷砖产量为1.1亿㎡。

在摩洛哥、南非、阿尔及利亚与突尼斯保持2016年的产量与排名水平的同时,加纳、坦桑尼亚、安哥拉、苏丹、乌干达、埃塞俄比亚与肯尼亚7个撒哈拉以南的国家现已加入非洲瓷砖生产国行列,但这些国家当前产量相当低,2017年产量保持在1000万㎡到3000万㎡之间。

上述7国的瓷砖产业多数在2015年至2017年间发展起来,主要投资来自中国。

在瓷砖消费方面,2017年世界瓷砖消费量为132.27亿㎡,同比2016年的129.73亿㎡,增长2.3%。其中,亚洲地区瓷砖需求量达到89.83亿㎡,增长了1.6%,约占世界瓷砖总消费量的67.7%。

欧洲地区瓷砖消费量总体增长,其中欧盟从2016年的9.64亿㎡增长至2017年的10.2亿㎡,增长了5.8%,而欧盟以外的欧洲地区瓷砖消费量从5.27亿㎡增至5.65亿㎡,增长了7.2%。

中南美瓷砖消费量进一步萎缩至11.6亿㎡,下降1.7%,然而北美的瓷砖消费同比增长4%,从5.47亿㎡到5.69亿㎡,增长的主要原因是:美国、墨西哥、加拿大瓷砖消费量的增长。

几乎所有非洲国家的瓷砖消费都呈继续增长的态势,非洲瓷砖总消费已从8.58亿㎡增加到9.2亿㎡,增长7.2%。

瓷砖出口首现负增长

经过三年的低增长,2017年世界瓷砖出口自2009年以来首次下降,出口量为27.54亿㎡,同比下降4000万㎡,下降了1.4%。造成世界瓷砖出口下滑的原因是:中国出口大幅度下降,同比下降了1.17亿㎡,虽然西班牙、意大利、印度、伊朗与土耳其的瓷砖出口同比增长,但仅能抵消中国部分的下降。

【编者注:根据中国建筑卫生陶瓷协会公布的数据显示,2017年我国共出口陶瓷砖8.21亿平方米,同比下降23.6%;出口额44.26亿美元,减少20%。】

亚洲瓷砖出口从15.13亿㎡下降至14.43亿㎡,下降了4.6%,约占世界瓷砖出口的52.4%;与此相反,欧洲的瓷砖出口同比增长,其中欧盟地区瓷砖出口增长了1.2%,达到9.14亿㎡,约占世界瓷砖出口的1/3,而欧盟以外地区瓷砖增长12.2%,从1.47亿m2上涨至1.65亿㎡。

中南美瓷砖出口略微下降2.1%,从1.41亿㎡到1.38亿㎡,而北美则下降6.7%,从6000万㎡到5600万㎡。

非洲瓷砖出口同比增长26.7%,达到3800万㎡。

从各大洲瓷砖出口趋势来看,欧盟依然是出口份额最高的地区,占其产量的67.1%。而其他地区都要远落后于欧盟,其中包括非欧盟地区瓷砖出口占其产量的26.8%,北美占15.5%,南美占12.8%,亚洲占15.3%,非洲仅占5.5%。

多年来,世界瓷砖出口贸易发展趋势印证了“瓷砖生产越来越接近消费区域”的观点。尽管世界瓷砖出口占世界瓷砖总量的20.3%,占世界瓷砖消费的20.8%,这其中有60.3%的是船运至与生产处于同一地区区域,例如,南美瓷砖80%的出口仍在南美,北美71%的出口仍在北美自由贸易协定区域内,67%的亚洲出口流向其他亚洲国家。

仅欧盟是一个例外,其近50%的瓷砖出口到非欧盟国家。各大洲瓷砖生产与消费数据进一步印证上述分析。

换句话来说,亚洲生产了世界69.6%的瓷砖,消费了世界67.7%的瓷砖;欧洲生产了世界14.6%的瓷砖,消费了世界12%的瓷砖;美洲生产了世界10.6%的瓷砖,消费了世界13%的瓷砖;非洲生产了世界5.1%的瓷砖,消费了世界6.9%的瓷砖。

世界瓷砖生产消费出口“大国”

(一)中国:产量与出口双降

作为世界最大的瓷砖生产、消费及出口国家,2017年中国瓷砖产量与出口双双下降。由于不同途径来源的数据差别很大,准确的中国瓷砖产量总是一个问题,但这里根据估计,2017年中国瓷砖产量为64亿㎡,同比下降1.5%,相当于世界瓷砖产量的47.2%,其中国内瓷砖消费估计是54.98亿㎡,约占世界瓷砖消费的41.4%。

相比之下,中国官方消息称中国瓷砖产能超过110亿㎡,分布在1400陶瓷企业、3500条生产线上。同样的资料显示,2017年中国瓷砖产量下降了8.4%,降至101亿㎡。而出口从10.25亿㎡下降到9.08亿㎡,下降了11.4%(过去四年来最大的跌幅),相当于世界瓷砖出口的33%。

【编者注:根据中国建筑卫生陶瓷协会公布的数据显示,2017年我国建筑陶瓷产量共101.46亿平方米,比2016年下降1.15%;出口陶瓷砖8.21亿平方米,同比下降23.6%;出口额44.26亿美元,减少20%。】

其中包括对亚洲出口下降6.7%,亚洲吸收了中国60%的出口,约为5.437亿㎡;对非洲出口急剧下降23.3%,约为1.517亿㎡,占中国瓷砖出口的16.7%。中国瓷砖出口中美洲和南美洲出现10%的衰退,约为7200万㎡,占中国瓷砖出口的8%;对欧盟出口下降9.5%,约为1440万㎡,占中国瓷砖出口的1.6%;对澳大利亚与大洋洲出口下降3%,约为3370万㎡。

唯一例外的是:对北美的瓷砖出口是唯一的增长,从200万㎡增长至8000万㎡;对非欧盟市场,中国瓷砖出口量为1240万㎡。

从各个国家的情况来看,中国瓷砖出口最大的跌幅再次出现在沙特阿拉伯。作为2015年中国瓷砖最大的出口市场,沙特阿拉伯吸引了中国6400万㎡瓷砖。然而在2017年,沙特阿拉伯仅吸收了中国2470万㎡的瓷砖,同比下降50%,排名下降至12。

中国对包括加纳、尼日利亚、肯尼亚与坦桑尼亚等在内的非洲国家瓷砖出口均呈现下降态势,其中加纳从2700万㎡下降至1400万㎡,下降了48%;尼日利亚从1500万㎡下降至500万㎡,下降了65.6%);肯尼亚从2200万㎡下降至1300万㎡,下降了41%;坦桑尼亚从1900万㎡下降至1200万㎡,下降了37.5%。

而中国对墨西哥与印度的出口同样呈下降趋势,其中墨西哥从930万㎡下降至280万㎡,下降了70%;印度从1200万㎡下降至630万㎡,下降了47%。

截至2017年,菲律宾依然是中国瓷砖出口的最大市场,约为7300万㎡,同比增长8.5%。其次是韩国(约为6700万㎡,同比增长2%)、印度尼西亚(约为6250万㎡,铜鼻子增长9.5%)、美国(约为6100万㎡,同比增长8.4%)。中国前10大出口市场除美国外都在亚洲,占中国出口的49%。

(二)印度:72%瓷砖出口至亚洲

2017年,印度巩固了其作为世界第二大瓷砖生产国和消费国的地位。其瓷砖产量9.55亿㎡增加到10.8亿㎡,同比增长13%,而国内消费下降至7.6亿㎡,下降了3%。

印度陶瓷集群在莫尔比(古吉拉特邦),其2017年继续快速增长,现在估计当地已有超过500条生产线,其中多数生产出口瓷砖产品。印度瓷砖出口保持强劲增长,从1.86亿㎡增加到2.276亿㎡,增长了22.6%。这巩固了印度作为世界第四大出口国的地位。在出口额方面,2017年印度瓷砖出口总额为7.28亿欧元,相当于平均售价为3.2欧元/㎡,是所有出口国中平均售价最低的。

尽管2017年印度对沙特阿拉伯瓷砖出口从6000万㎡下降至5700万㎡,但是沙特阿拉伯依然是印度最大的出口市场,占其总出口的25%。其次是伊拉克,从印度进口1800万㎡,增长64%;墨西哥(2016年才成为印度的出口目的地)从印度进口1630万㎡,增长122%;印度瓷砖出口的其他主要市场包括阿联酋、阿曼、科威特与尼泊尔,同比增幅在20%~30%之间,达到1000万㎡与1500万㎡之间。

总体而言,亚洲吸收了印度72%的瓷砖出口,约为1.63亿㎡,同比增长18%;非洲吸引了印度12%的瓷砖出口,约为2660万㎡,同比增长10%;北美(北美自由贸易协定)吸收了印度7.7%的瓷砖出口,其中墨西哥消化了绝大部分;欧洲消化5.5%,约为1200万㎡,同比增长39.5%;南美消化3%,约为700万㎡,同比增长28.6%

(三)巴西:海外第二大市场是美国

2017年,巴西的产量和国内消费维持在2016年的水平,产量为7.9亿㎡,同比略微减少0.3%,其瓷砖消费为7.08亿㎡,同比上涨0.3%。

其中出口亦如中国般呈下降趋势,从9400万㎡下降到9000万㎡,减少了4.3%,而出口额达到3.445亿美元,同比增长11.5%。

巴西瓷砖几乎全部出口至拉丁美洲与美国。美国是巴西瓷砖的第二大海外市场,消化了巴西1130万㎡,同比增长11.8%。

(四)西班牙:世界第二大出口国

2017年,西班牙巩固了其作为世界第二大出口国的地位,其出口增长3%,达到4.07亿㎡。西班牙瓷砖产量快速复苏,增长7.7%,达到5.3亿㎡,使得其成为世界瓷砖产量第五大国家。在很大程度上是由于西班牙国内销售进一步复苏,上涨至1.38亿㎡,增长10.4%,而出口额也有所增长,达到8.24亿欧元。

法国,已经成为西班牙最大的出口市场,其进口了4030万㎡,同比增长6.7%,而进口额为2.78亿欧元,同比增长8%;紧随其后的是美国,其进口量从2070万㎡增至2700万㎡,同比增长30.6%,而进口额2.34亿欧元,同比增长24.5%;沙特阿拉伯下滑至第三位,萎缩了23%,缩减至2100万㎡,出口额减少19.5%,仅为1.18亿欧元。再来是英国,吸收了西班牙2070万㎡,同比增长2.5%。

2017年,西班牙出口目的地按数量分布:欧洲排名第一,占总量42%,占出口总额47.2%;其次是中东与亚洲,分别是占总量27.2%,占出口总额24%;非洲占总量15.5%,占出口总额10.6%;美洲占总量15%,占出口总额17.3%。

西班牙瓷砖出口收入增至26.857亿欧元,同比增长 4.5%,而平均销售价格保持稳定在6.6欧元/㎡。2017年,西班牙瓷砖工业国内外总营业额达到35.1亿欧元,增长 5.9%。

(五)意大利:产量与出口双涨

2016年,意大利瓷砖产量进一步回升,同比增长1.6%,从4.16亿㎡增加到4.225亿㎡;瓷砖总销售量为4.219亿㎡,同比增长1.8%,其中包括国内销售8320万㎡,同比增长1%,销售额为8.424亿欧元,同比增长1.6%。意大利瓷砖进口与瓷砖国内消费为1.06亿㎡。

作为世界第三大出口国,意大利瓷砖出口量再次增长,从3.317亿㎡增长至3.382亿㎡,增长了1.9%,而出口额也由45.88亿欧元增加至47.04亿欧元,上调了2.5%。据悉,这主要得益于意大利瓷砖出口平均单价高,达到13.9欧元/㎡。

意大利瓷砖行业总销售额上升至55.465亿欧元,同比增长2.4%,其中85%的销售额来自出口。2017年,对西欧瓷砖出口增加到1.72亿㎡,西欧作为意大利瓷砖最大的出口市场,占意大利瓷砖出口总量的51%,同比增长3%。

意大利瓷砖在中欧与东欧的销售也逐步恢复,达到3300万㎡,增长6%;而其在巴尔干半岛也表现强劲,出口量为1800万㎡,同比增长5%。

总的来说,欧洲地区吸收了意大利2.23亿㎡瓷砖,占意大利瓷砖66%的出口量。意大利对北美自由贸易协定地区的出口下降1.3%,仅有4800万㎡,占总出口量的14.2%。

意大利瓷砖在远东地区的销售表现也很好,虽然截止2017年出口量还是不很大,仅有2100万㎡,同比增长8%,但是其在海外国家、北非与中非却是下降的,分别是1200万㎡,同比下降8.5%;1100万㎡,同比下降2.7%。

2017年,意大利瓷砖出口最大市场的排名保持不变。德国以5500万㎡的进口量再次成为最大的市场,同比增长1.3%,其次是法国,其以4640万㎡位居第二,同比增长5.7%。而美国则以3720万㎡排名第三,同比下降3.9%。紧随其后的是奥地利、比利时、英国、加拿大、瑞士和荷兰。

2017年,中国、西班牙和意大利是世界上三个最大的瓷砖出口国,占全球瓷砖出口总量的60%。而前十大瓷砖出口国的瓷砖出口量占全球瓷砖出口总量的85.5%。在“最大”瓷砖出口国当中,意大利和西班牙保持了出口占生产“最高”的份额,分别是80%与77%。阿联酋、伊朗、波兰、中国,占比分别是65%、40%、30%、14%,而印度、巴西、土耳其与墨西哥的占比都在11%~26%。然而,真正体现意大利瓷砖领先地位的是:意大利平均出口单间为13.9欧元/㎡,而西班牙是6.6欧元/㎡,其他国家则在3.2元欧元/㎡与5.6欧元/㎡之间徘徊。

(六)越南与印尼:远东地区最大瓷砖生产与消费国

越南与印度尼西亚依然是远东地区最大的瓷砖生产与消费大国。

2017年,越南瓷砖产能增加至7亿㎡。越南国内需求急剧增长至5.8亿㎡,同比增长40%,为应对的局面,越南瓷砖产量增加至5.6亿㎡,同比增长15.5%。

与此相反,印度尼西亚继续调整瓷砖产量,由3.6亿㎡减少到3.07亿㎡,同比减少14.7%,原因在于:印度尼西亚国内消费从3.69亿㎡下降到3.36亿㎡,同比下降8.9%,同时印度尼西亚瓷砖进口量有所增长,从5700万㎡到6400万㎡,绝大多数来自中国。

(七)伊朗:出口增长,从1.26亿㎡到1.48亿㎡

2017年,伊朗以3.73亿㎡的产量稳居中东地区瓷砖生产第一国的地位,世界排名第七。据悉,2017年伊朗瓷砖产量同比增长9.7%,继前两年大幅收缩之后,其于2016年开始复苏。国内消费对产量增长的推动作用不明显,因其仅维持在1.7亿㎡,而瓷砖出口则呈增长态势,从1.26亿㎡到1.48亿㎡,同比增长17.5%,占伊朗瓷砖总产量的40%。其中1.02亿㎡出口至伊拉克及其他邻国市场。

(八)土耳其:仅进口500万㎡瓷砖

2017年,土耳其瓷砖产业保持了2016年正增长的趋势。国内消费从2.41亿㎡增加到2.54亿㎡,同比增长5.4%。本地制造完全满足了消费需求的增加,土耳其仅有500万㎡瓷砖来自进口。土耳其瓷砖出口继续复苏,由8100万㎡上升至9300万㎡,同比增长14.8%,而出口额为4.88亿欧元,同比增长5.4%。土耳其瓷砖出口主要分布在三个大区域:对欧盟的出口量为4500万㎡,同比增长11.8%,占出口总量的49%;对中东与亚洲的出口量为2000万㎡,同比增长7.8%,占出口总量的22%;对北美自由贸易协定的出口量为2000万㎡,同比增长20.2%,占出口总量的21%。

其中德国成为土耳其瓷砖出口的最大市场,与2016年1100万㎡相比增长了25%,达到1170万㎡。紧跟其后的是以色列,达到1100万㎡,同比增长6.7%;英国达到860万㎡,同比增长8.6%;加拿大达到810万㎡,同比增长17.7%;法国达到480万㎡,达到28%。

美国、沙特

是瓷砖进口第一、二大国

2017年,前十国瓷砖进口国进口量为10.27亿㎡,相当于世界瓷砖进出口总量的37.3%,与2016年相比增长1.2%。除了印度尼西亚进口量仅占其消费量的19%外,其他九大国国内瓷砖消费超60%以来进口,其中比例最大的是伊拉克,占98.5%,法国、德国和以色列的占比在87%到93%之间徘徊。

2017年,美国确定了其作为世界最大进口国的地位,进口量从1.94亿㎡增长到2.02亿㎡,同比增长4.1%。美国国内瓷砖消费需求从2.74亿㎡到2.83亿㎡,增长了3.3%。美国71.4%的国内消费依赖进口。美国当地也有瓷砖制造商,但多数是包括Del Conca USA, Florida Tile, Florim USA, Landmark and Stonepeak等在内的意大利集团,其产量连续八年增长,达到9060万㎡,同比增长3.4%,其中有8800万㎡被美国市场消化。

美国超过80.5%的进口瓷砖来自四大供应国:从中国进口6100万㎡,同比增长8.4%;从墨西哥进口3700万㎡,同比下降14.4%;从意大利进口3700万㎡,同比下降3.9%;从西班牙进口2700万㎡,同比增长30%。按到岸进口额来看,意大利瓷砖的销售额依然领先市场,达到7.48亿美元,占美国瓷砖进口总额(20亿美元)的33.7%。为7.48亿美元,占进口总额(20亿美元)的33.7%。

沙特阿拉伯,作为世界第二大瓷砖进口国,2017年其国内瓷砖消费需求下降至2.03亿㎡,同比减少18%,相应减少瓷砖进口,从1.668亿㎡骤减至1.305亿㎡,降幅为21.6%,而国内产量则降至8000万㎡,同比减少11%。

印度依然是沙特阿拉伯瓷砖出口的最大国,出口量为5700万㎡,同比减少5%;其次是中国出口量为2480万㎡,同比减少50%;西班牙出口量为2130万㎡,同比减少23%;阿联酋出口量为1500万㎡,同比减少3.2%;阿曼出口量为490万㎡,同比减少19%。           

标签: 瓷砖 陶瓷行业 来源:陶瓷信息报