我乐家居IPO过会 加入定制行业上市大军
腾讯家居2017-05-03 19:39:29

2017年5月2日,证监会披露主板发行审核委员会2017年第66次发审委会议的审核情况显示,南京我乐家居股份有限公司在IPO(首发)获通过。根据我乐家居预先发布的招股说明书显示,我乐家居拟发行不超过4000万股,发行后公司总股本为1.6亿股,占发行后总股本的25%,拟使用募集资金7.49亿元。

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2014-2016年公司实现营收5.20亿元、5.79亿元、6.76亿元;同期净利润3743万元、5645万元、6867万元;同期归属于母公司股东的净利润3743万元、5645万元、6874万元。

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募集资金拟用于四大项目

公告显示,公司拟使用募资金额7.49亿元,拟用于厨柜及衣柜扩产项目3.00亿元,全屋定制智能家居系统项目3.89亿元,研发中心及职能管理平台建设项目3000万元,工业4.0物料自动化流转技改项目3060万元。

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NINA YANTI MIAO和汪春俊夫妇占股95.02% 为公司实际控制人

公司实际控制人为MIAO女士和汪春俊夫妇。NINA YANTI MIAO(繆妍缇)直接持有公司10,322.40万股,占公司总股本的86.02%,为公司的控股股东;汪春俊通过南京瑞起投资管理有限公司和南京开盛投资中心(有限合伙)分别控制公司4.88%和4.12%的股份。

整体厨柜为主营业务 全屋定制家具为战略布局产品

我乐家居秉承“设计让家更美,科技让美实现”的理念和使命,致力于定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务的提供。

整体厨柜为我乐家居主营业务,2014-2016整体厨柜营收占比分别为98.60%、95.39%、80.90%。公司拥有整体厨柜、定制衣柜及全屋定制家具三大产品系列。其中整体厨柜为公司创立至今主要的业绩贡献产品,未来仍将为公司主打产品系列之一;定制衣柜系公司为满足客户需求配置的基本品类,未来拟逐步提升该板块销售规模;全屋定制家具系公司战略布局产品之一,有望成为公司另一重要业绩增长贡献板块。

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证监会给予我乐的审核结果

1、请发行人代表进一步说明报告期内广告投入的具体情况,发行人与经销商的广告费分担机制,给予经销商广告补贴变动幅度较大的原因,报告期内广告费与销售收入配比是否正常;销售费用率与可比公司相比是否正常;给予经销商的广告补贴业务是否属于视同销售,是否存在税务风险。请保荐代表人发表核查意见。

2、请发行人代表进一步说明报告期内发行人部分经销商客户通过非客户本人/非绑定账户向发行人支付款项的相关情况,包括汇款人的资金来源、代经销商还款的原因、经销商后续的款项归还情况,发行人和其主要股东及关联人与汇款人是否存在与前述货款回收相关的其他利益安排。请保荐代表人发表核查意见。

3、请保荐代表人说明对于经销商最终销售采取的主要核查程序、核查方法、核查比例及核查结论。

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